Реструктуризація ВВП-варантів – до чого домовились з власниками цінних паперів
“Деривативи Яресько” планують обміняти на звичайні облігації.
Україна в особі Кабміну оголосила про запуск пропозиції обміну та запиту на згоду зміни умов державних деривативів 2015 року (ВВП-варантів). На сайті Мінфіну вказано, що такий крок є результатом третього раунду закритих перемовин зі спеціальним комітетом власників цінних паперів.
І хоча, як відомо, попередні два раунди закінчилися без істотного успіху, однак протягом 25-30 листопада, за даними Мінфіну, сторонам вдалося досягти суттєвого прогресу у подоланні структурних й економічних розбіжностей.
Як результат, Україна публічно оголосила про реструктуризацію та поширила пропозицію на всіх власників ВВП варантів. Їм запропоновано обміняти деривативи на комбінацію нових єврооблігацій серії C і грошову виплату. За кожні $1000 варантів інвестори отримають $1340 у нових облігаціях з терміном погашення у 2030-2032 роках замість 2041 року і ставкою, яка поступово зросте з 4% до 7,25%. Додатково передбачена грошова виплата та комісія за згоду, причому найбільші виплати отримають ті, хто проголосує за пропозицію до 12 грудня.
Період обміну відкритий до 17 грудня, а провести реструктуризацію планують 29 грудня.
Для успішної реалізації трансакції необхідна підтримка власників щонайменше 75% варантів.
“Без реструктуризації Україна ризикує виплачувати мільярди доларів внаслідок післявоєнного відновлення економіки, відволікаючи життєво необхідні кошти від оборони, відбудови та важливих пріоритетних видатків на соціальне забезпечення”, – заявив міністр Сергій Марченко.
Приватні інвестори володіють варантами на суму близько $2,6 мільярда, ще $648 мільйонів були викуплені Україною або належать іншим суб’єктам, які контролюються Україною.
Раніше повідомлялося, що Україна не буде квапитися з реструктуризацією ВВП-варантів 2015 року, навіть якщо доведеться допустити дефолт за ними. Про це на зустрічі з інвесторами у Лондоні заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.